Opções De Estoque De Uso De Investimento

Wiki Como investir em opções Compreenda o que é uma opção. Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou vender (colocar) um índice de ações ou futuro a um preço específico (greve) antes de uma data especificada (data de caducidade). Como um estoque, uma opção é uma segurança, o que significa que é um direito à propriedade de outra coisa. No entanto, ao contrário de um estoque, uma opção é um derivado, o que significa que ele deriva seu valor de outra coisa (geralmente um estoque ou índice de ações). 2 Os termos entre parênteses são específicos para negociação de opções e compreendem uma pequena parte do número total de termos neste idioma exclusivo. Saiba como as opções funcionam. As opções são um contrato que confere o direito de comprar ou vender outra coisa ao comprador. O comprador (ou seja, você) paga esse direito e, com sorte, tira mais do acordo do que pagou pela opção. Em outras palavras, ao comprar a opção, você não está comprando o ativo subjacente, mas o direito de comprar ou vender esse ativo a um determinado preço. 3 Esse conceito pode ser complicado, mas faz mais sentido quando aplicado a objetos cotidianos. Por exemplo, imagine que você encontra um carro usado que deseja comprar, mas ainda não tem dinheiro. Você oferece ao vendedor 1.000 para um contrato que lhe dá o direito de comprar esse carro por 20.000 em dois meses (lembre-se, este é um exemplo teórico). Ele concorda e agora você tem uma opção de compra no carro. No final desses dois meses, você pode comprar o carro pelo valor do contrato (20.000) ou decidir não comprar o carro e perder seus 1.000. Ao longo dos dois meses, o valor do bem que está sendo comprado (o carro) também pode mudar. Imagine, por exemplo, um caso em que o carro é descoberto como um suporte de um filme famoso. O valor dispara até 100.000. O vendedor agora é obrigado a vender o carro por 20.000, compensando-lhe um lucro de 80.000, menos o custo do contrato de 1000, no total de 79.000. No entanto, o valor também pode diminuir. Imagine ao longo dos dois meses, um mecânico que inspeciona o carro descobre danos estruturais maciços. O valor cai para 10.000. Se você optar por comprar o carro, você perderá 11.000 (incluindo o valor do contrato de 1.000) na compra. No entanto, você não é obrigado a comprar o carro com uma opção. Aprenda a diferença entre puts e chamadas. As opções de colocação e chamada são os dois principais tipos de opções disponíveis para os investidores. Quando você compra uma chamada, você está garantindo que você pode comprar um número específico de ações (geralmente 100 ações por contrato) do título subjacente a um determinado preço em uma determinada data. 4 A oferece garantias de que você pode vender um número específico de ações (novamente, geralmente 100) do título subjacente a um determinado preço em uma determinada data. 5 Compare os benefícios de comprar opções ao invés de comprar ações. As opções oferecem flexibilidade, diversificação e uma certa proteção contra perda, e tudo por um custo razoavelmente barato. 6 Por exemplo, se as ações de uma determinada empresa estiverem vendendo por 100 por ação, você poderia comprar 100 ações por 10.000. No entanto, a opção para essa mesma empresa pode ser de oito pontos, e as ações geralmente são negociadas em blocos de 100, o que significa que a mesma quantidade de estoque custaria apenas 800 7 Mesmo que você perca dinheiro, não pode perder mais do que o prêmio , Ou preço da opção. 8 Por outro lado, seu potencial de lucro não tem limite. 9 Encontre um corretor se você já não possui um. As opções estão disponíveis em quase todas as corretoras online e de corretores em grandes instituições financeiras. O melhor lugar para começar é com quem manipula seus outros investimentos. Existem vários tipos de software de negociação de opções especializadas, mas essas plataformas são muitas vezes fraudadas ou apenas ineficazes. Trate as opções como você faria com qualquer outro investimento e lidar com eles através do seu corretor regular. 10 Encontre uma segurança para comprar uma opção para. Pergunte ao seu corretor ou olhe em torno de sua corretora online para obter uma garantia, como um fundo negociado em bolsa ou bolsa (ETF), em que deseja comprar uma opção. Olhe para o desempenho histórico dos ativos e depois considere onde ele pode estar no futuro. Você acha que o preço aumentará ou diminuirá Estudar a segurança e fazer uma previsão. Veja os preços das opções disponíveis para a segurança escolhida. Verifique a sua plataforma de negociação quanto às opções derivadas da sua segurança escolhida. Essas opções terão preços de exibição acima do preço atual (fora do dinheiro para opções de compra e no dinheiro para opções de venda) da segurança, abaixo (no dinheiro para opções de compra e fora do dinheiro para opções de venda), Ou no mesmo valor (no dinheiro para opções de chamada e colocação). 11 Por exemplo, um investidor compra uma opção de compra para comprar uma garantia a um preço de exercício de 40. Se a segurança estiver negociando atualmente em 45, a opção de compra está no dinheiro em 5. Calcule o custo do prêmio. O custo de um contrato de opções, ou seja, o direito à opção, é chamado de premium. Este prémio é cobrado pelo vendedor da opção, mesmo que o comprador decida não usar a opção. O prémio é listado por ação, enquanto o contrato de opções geralmente é de 100 ações. Por exemplo, um prémio pode ser listado como 0.25, mas isso custaria 25.00 (0.25100) para todo o contrato de 100 ações. Os preços premium flutuam e são baseados em uma série de fatores, incluindo volatilidade, preço de segurança e valor de tempo. 12 Compre a opção certa. Lembre-se de que maneira você acha que seu preço de segurança se moverá. Compre a opção apropriada com o preço e o tempo de exercício certos para que você obtenha lucro. Por exemplo, imagine que você acha que uma segurança atualmente comercializada em 40 será comercializada por 60 em três meses. Você vê uma opção com preço de exercício a 45 em três meses e um prémio de 0,50. Obviamente, se o seu estoque funcionar mesmo perto do que você espera, você verá um lucro considerável quando você exercer a opção. Se você comprou essa opção, você pagaria um prêmio de 50 (100 ações 0,50 por ação). Siga o preço da garantia subjacente. Acompanhe o preço da segurança depois de comprar uma opção nele. Procure sinais de que ele pode ou não se mover conforme o esperado. Isso não significa que você deve entrar em pânico se mergulhar um dia quando você espera que ele suba, mas que se ele começar a tendência para baixo durante várias semanas ou meses, você deve reconsiderar sua posição. Decida o que fazer a seguir. Você tem três opções quando se trata de usar sua opção. Você pode negociar antes do vencimento, negociar no vencimento ou decidir não usar sua opção. Sua escolha dependerá do preço de mercado da garantia subjacente. Essas escolhas fazem sentido nas seguintes situações usando a opção de exemplo: 13 A segurança, que foi negociada em 40 quando você comprou a opção, pairava cerca de 40 nos dois meses desde então. Você tem mais um mês na sua opção, mas não acho que o preço melhorará muito nesse momento. Você decide negociar antes do vencimento e exercer a opção em um dia inicial em 42. Isso significa que seu lucro é de 2 por ação (ou 200) menos os 50 prêmios e quaisquer comissões cobradas pelo seu corretor. A segurança gera valor de forma constante ao longo dos três meses, chegando a 55 perto do final do prazo do contrato. Você decide negociar no vencimento exercitando sua opção imediatamente antes do vencimento no preço de mercado de 55 dólares. Isso lhe dá 10 de lucro por ação (ou 1000) menos os 50 prêmios e quaisquer taxas de corretor. As circunstâncias imprevistas levam o preço das ações a 25 no primeiro mês, onde permanece no final dos três meses. Você decide com sabedoria não exercer sua opção. Isso custa a você o seu prémio de 50.Options Basics: Por que usar opções Existem duas razões principais pelas quais um investidor usaria opções: especular e se proteger. Especulação 13 Você pode pensar em especulações como apostas no movimento de uma segurança. A vantagem das opções é que você não se limita a gerar lucro somente quando o mercado subir. Devido à versatilidade das opções, você também pode ganhar dinheiro quando o mercado cai ou mesmo de lado. A especulação é o território em que o grande dinheiro é feito - e perdeu. O uso de opções desta maneira é a razão pela qual as opções têm a reputação de ser arriscado. Isso ocorre porque, quando você compra uma opção, você precisa estar correto na determinação não apenas da direção do movimento dos estoques, mas também da magnitude e do tempo desse movimento. Para ter sucesso, você deve prever corretamente se um estoque vai subir ou descer, e você precisa estar certo sobre o quanto o preço mudará, bem como o prazo que isso levará para que tudo isso aconteça. E não se esqueça das comissões. As combinações desses fatores significam que as chances são empilhadas contra você. 13 Então, por que as pessoas especulam com opções se as probabilidades são tão distorcidas. Além da versatilidade, é tudo sobre o uso de alavancagem. Quando você controla 100 ações com um contrato, não leva muito movimento de preço para gerar lucros substanciais. 13 Hedging 13 A outra função das opções é a cobertura. Pense nisso como uma apólice de seguro. Assim como você assegura sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para garantir seus investimentos contra uma desaceleração. Os críticos das opções dizem que, se você estiver tão inseguro com sua escolha de ações que precisa de uma cobertura, você não deve fazer o investimento. Por outro lado, não há dúvida de que estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições. Mesmo o investidor individual pode se beneficiar. Imagine que você queria aproveitar as ações de tecnologia e sua vantagem, mas digamos que você também queria limitar as perdas. Ao usar opções, você poderá restringir a sua desvantagem enquanto desfruta da vantagem total de uma maneira econômica. (Para obter mais informações, consulte Casos: um relacionamento protetor e um guia para iniciantes para cobertura). 13 Opções de uma palavra em estoque 13 Embora as opções de estoque de empregados não estejam disponíveis para todos, esse tipo de opção poderia, de certa forma, ser classificado como Uma terceira razão para usar as opções. Muitas empresas usam opções de ações como forma de atrair e manter funcionários talentosos, especialmente a gerência. Eles são semelhantes às opções de ações ordinárias, na medida em que o titular tem o direito, mas não a obrigação de comprar ações da empresa. O contrato, no entanto, é entre o titular e a empresa, enquanto uma opção normal é um contrato entre duas partes que não estão completamente relacionadas à empresa. (Para saber mais, consulte O custo real das opções de estoque.) Descubra o mundo das opções, dos conceitos principais para a forma como as opções funcionam e por que você pode usá-las. As ações não são as únicas opções de títulos subjacentes. Saiba como usar as opções FOREX para lucro e cobertura. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologia básica e a fonte de lucros. Os contratos de futuros estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significa comprar opções de compra ou de venda com base na direção. Esta estratégia de negociação pode reduzir seu risco - mas somente se você usá-lo efetivamente. Investir com opções pode ser uma ótima estratégia, mas você precisa primeiro fazer sua pesquisa ou os riscos podem superar os benefícios. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Como comprar opções Colocação, chamadas, preço de exercício, in-the-money, out-of-the-money compra e venda de opções de ações não é Apenas um novo território para muitos investidores, é uma nova língua. As opções são muitas vezes vistas como transações rápidas e de dinheiro rápido. Certamente as opções podem ser jogadas agressivas são voláteis, alavancadas e especulativas. As opções e outros títulos derivados trouxeram fortunas e as destruíram. As opções são ferramentas afiadas e você precisa saber como usá-las sem abusar delas. As opções de compra de ações oferecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações com um valor em dólar determinado o preço de exercício antes de uma data de validade específica. A beleza das opções é que você pode participar de um movimento de preço de ações sem realmente possuir as ações, em uma fração do custo de propriedade, e a alavancagem envolvida oferece o potencial de ganhos consideráveis. Claro, isso não é gratuito. Um valor de opções e seu potencial de lucro serão afetados pelo quanto o preço das ações se move, quanto tempo leva e a volatilidade dos estoques. É o que deve ser visto: Escolhendo um corretor: você pode entrar em problemas com as opções rapidamente se você insistir em ser um investidor do-it-yourself sem fazer a lição de casa exigida. Vencimento próximo da negociação: uma opção tem valor até expirar, e a semana anterior ao vencimento é um momento crítico para os acionistas que escreveram chamadas cobertas. Ações que pagam dividendos: pode demorar até a expiração da sua conta coberta, mas, se o dinheiro do seu estoque provavelmente for chamado no dia anterior, a empresa paga seu dividendo trimestral. Condições de mercado: não existe uma estratégia que funcione em todos os ambientes de mercado. Se você é otimista, neutro ou de baixa em relação às ações, orientará suas decisões de investimento. Copyright copy. 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies. 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